Третьим отправился младший из братьев - Али. Пришёл к могиле, но измерять глыбу не стал, а вынул лук, выбрал стрелу покрепче, положил старенькую бурку на землю, сел и ждёт. Ждал-ждал, уже и полночь миновала, но никого нет. Али сидит, не выпускает лука из рук. И только светать начало, глядит - надвигается с горы чёрное облако и опускается на могилу.
Али закричал:
- Эй ты, чёрное облако! Дух ли ты, человек ли, зверь ли - остановись!
А чёрное облако всё ниже и ниже опускается на землю.
Али натянул тетиву и выпустил стрелу. Попал прямо в середину облака. Облако превратилось вдруг в коня чёрной масти. "Вот кому наша соль по вкусу пришлась! Видно, волшебные кони не меньше простых любят соль лизать",- сообразил Али. Бросился он к чёрному коню и вскочил на него. Конь тут же взмыл вверх и семь раз облетел небо из конца в конец. Потом опустился на землю, тряхнул гривой, фыркнул и, довольный, проговорил человеческим голосом:
- Теперь-то на мне нет ни песчинки! Али возразил:
- Кроме меня, джигита! Чёрный конь понял, что седок попался не из робких. Придётся ему покориться.
- Отныне ты мой хозяин, а я твой верный конь. Спустись на землю, вырви волос из моей гривы и спрячь. Когда я буду тебе нужен, потри его в руках, и я явлюсь, как бы далеко ни находился,- сказал чёрный конь.
Али слез с коня, вырвал из его гривы волос, и чёрный конь умчался прочь.
На вторую ночь Али снова стал сторожить могилу. Когда начало светать, глядит - надвигается с горы белое облако.