Раскаянья слезой открой к спасенью путь
И светлою душой земное позабудь!
Иди, я бодрствую над избранной главой,
Надейся и люби, я всюду за тобой!
"Все исчезает; небо темнеет; деревья покрываются инеем; густой мрак облекает природу; сильный ветер и морозная вьюга начинают свирепствовать".
Опять поет на прежний лад хор невидимых сил.
"Сильная буря; ночные птицы жалобно воют; целые льдины с шумом обрушиваются; Валерий проходит дикие долины среди грозного вихря; колючие кусты терновника всюду замедляют ему путь; он смело идет; чело его спокойно; взор ясен; на отдаленном горизонте едва алеет свет и загорается звезда".
Интермедия кончена; действие переносится в комнату Констанции, которая среди глубокой ночи объясняется своей наперснице в любви к Валерию; наперсница уходит. Констанция ложится спать и "старается уснуть. Бьет три часа; слышится отдаленный звон колоколов и завыванья ветра", и вслед за тем "Невидимый голос" поет:
Здесь напрасны
Лучшие стремленья;