На дворе, в сенях и в покоях, несмотря на сумерки, можно было различить множество господ в богатых одеждах и слуг в цветных ливреях. Но все эти люди стояли неподвижно, словно окаменели.
Пройдя несколько покоев, путники вступили в ярко освещенную залу. Посреди стоял стол на четыре прибора с обилием яств и напитков. Ждали, ждали, не придёт ли хозяин, но хозяин не пришёл, и путники решили сесть за стол и поужинать.
Едва успели они окончить, как отворилась дверь, и вошёл колдун в длинном чёрном одеянии, опоясанном тремя железными обручами. Он вёл за руку девушку дивной красоты, одетую в белое платье с серебряным поясом и жемчужной короной на голове. Лицо её было бледно и грустно. Королевич бросился навстречу, но от волнения не мог выговорить ни слова.
— Знаю, зачем ты пришёл, — заговорил колдун. — Хочешь её отсюда взять. Что ж, попробуй. Если сумеешь в течение трёх ночей её укараулить, она твоя. Если же она исчезнет, ты и слуги твои окаменеете, подобно тем, которые раньше вас являлись сюда за тем же делом.
И посадив девушку на стул, колдун удалился.
Королевич не мог насмотреться на красавицу принцессу. Он стал говорить ей ласковые речи, но она не отвечала ему, ни на кого не смотрела и сидела точно мраморная.
Королевич и товарищи его решили дежурить всю ночь и для этого приняли все предосторожности. Высокий растянулся и облёг кольцом всю комнату. Широкий раздулся и загородил пространство между двумя дверями так, что, кажется, и мышка не могла бы проскользнуть. Зоркий встал посредине, приготовившись наблюдать. Не прошло и минуты, как они все заснули глубоким сном и проспали целую ночь.
Когда начало рассветать, королевич проснулся и, оглядевшись, вскочил, как ужаленный. Принцесса исчезла. Разбудив своих слуг, он стал совещаться с ними, что делать.
— Не пугайтесь, господин, — сказал Зоркий и, подбежав к окну, стал смотреть. — Вижу, вижу! — радостно закричал он. — В ста милях отсюда есть лес. Посреди леса — дуб. А на вершине дуба — жёлудь, это она и есть. Товарищ Высокий возьмёт меня на плечи, и мы живо будем там.
Высокий растянулся и пошёл шагать с Зорким на плечах. Последний указывал дорогу. В три прыжка Высокий был уже на месте. В другие три вернулся назад и подал королевичу жёлудь. Королевич бросил жёлудь на землю, и перед ним предстала королевна.