Вскочил в полночь белый конь, потомок небесных коней, зафыркал, копытами застучал. Проснулся Сьер-батыр, взял алдаспан свой острый и охапку мха, что имелся в доме, с собой прихватил. Пошел к мосту, а там Ту-батыр дрыхнет как ни в чем не бывало. 'Устал очень',- подумал Сьер-батыр, забил ему уши и ноздри мхом, чтоб спал и ничего не слышал, а сам встал вместо него на караул.
И тут закипела вдруг вода в черной реке. Волна за волной пошла, горой вздымаются. На последней волне Дракон о девяти головах плывет. На каждой его голове по золотой звезде сверкает, сам издали рычит:
- Кто занял мой дом золотой? Вот доплыву до берега, выйду на мост золотой и огнем-полымем сожгу, пепел по ветру развею!
Видит Сьер-батыр - быть здесь битве невиданной. Надо силы набраться. Стал он по степи бегать, по земле кататься и стал чувствовать, как его тело силы набирается невиданной.
Вдруг вынесла последняя волна девятиголового дракона на мост золотой.
И тут противники и сошлись.
- Будешь сдаваться или сражаться? - спрашивает дракон у богатыря.
- Сражаться! - храбро отвечает Сьер-батыр.
- Коль сражаться, так сражаться. Начинай битву! - кричит ему девятиголовый дракон.
- У нашего народа не принято бить первым! - возражает ему Сьер-батыр.