Слон сел под можжевельник и потерся о ствол спиной. Сразу стало легче.

Тогда можжевельник предложил ему:

- Возьми вон из того стога охапку сена, сядь рядом со мной, и мы поболтаем. А когда захочешь, я тебе опять почешу спину.

Нолс принес охапку сена и сел под можжевельник, а сено положил рядом, на случай, если захочется есть. Слоны очень любят сено. И шоколадное печенье тоже, только печенья у Нолса не было.

Так они сидели, болтали, а потом слон задремал. И опять в долине стало тихо-тихо.

Вдруг откуда ни возьмись появилась старушка, села рядом с ними и принялась шить. Сшила все, что нужно было, и хотела спрятать иголку, да уронила ее нечаянно прямо в сено.

Да, нелегкое это дело - найти иголку в сене!

- Проснись! - закричала она слону. - Помоги мне найти иголку!

Нолс проснулся и тут же подумал: "Конечно, найти иголку в сене дело нелегкое - для всех, но только не для слона".

Он вытянул хобот, подул на сено, сено разлетелось в разные стороны, а иголка осталась - она ведь была тяжелее сена.