Три Марионетки мерзли за троих и так сильно стучали зубами, что в их купе никто не мог уснуть.

– Нельзя ли потише? – ворчали пассажиры. – Разве вы не видите, что мы устали и нуждаемся в отдыхе? Сердца у вас нет!

– Да, у нас нет сердца, – грустно ответили Марионетки.

– Ах, оставьте ваши шутки!

– Это не шутки, у нас действительно нет сердца. Мы сделаны из дерева и из папье-маше. Если бы у нас было сердце, нам не было бы так холодно.

Из коробки карандашей наружу выскочил Красный.

– Я позабочусь об этом, – сказал он.

И тремя штрихами он нарисовал сердца на платьях трех Марионеток. Получилось три чудесных красных сердца. Они были немножко кривые с одной стороны и такие большие, что занимали всю грудь.

– Готово, – удовлетворенно объявил Красный Карандаш.

– Спасибо, – поблагодарили три Марионетки.