В заключение старуха, которая оказалась феей, рассказала Бонни почти все, что случится дальше, и объяснила, что при этом нужно будет делать. Окончив свою речь, она поднялась в воздух и точно растаяла. Он еще долго шел и наконец увидел старика, который пас овец. Молодой человек спросил его, чьи это овцы, а старик ответил:
-- Жил да был Красный Итти. Он украл дочь Малькольма, короля Шотландии. Он ее мучит и терзает, каждый день дотрагивается до нее своим волшебным жезлом. Он не боится никого, хотя ему предсказано, что когда-нибудь к нему придет смертельный враг. Ему кажется, что этот человек еще не родился. Однако я думаю, что конец Итти близок, и чувствую, что ты наследуешь его богатство.
Когда Бонни пришел к тому лугу, на котором паслись страшные двуглавые звери, он не испугался и не побежал прочь от них, а смело прошел через их стадо. Один зверь, наклонив рога, с ревом бросился на него, но Бонни ударил его волшебной палочкой, и животное замертво упало к его ногам.
Вскоре он пришел к замку Итти. Бонни постучал, его впустили. Старуха, сидевшая в кухне у очага, посоветовала ему остерегаться ужасного Итти и рассказала о том, что случилось с его братом, но Бонни не испугался. Вскоре вошло чудовище и закричало:
-- Фу, фу, здесь английским духом пахнет!
Итти увидел Бонни, стоявшего за печкой, подозвал его к себе и задал ему три вопроса. Итти спросил:
-- У какой вещи нет конца?
-- У шара, -- ответил Бонни.
-- Что значит: чем уже, тем опаснее?
-- Мост, -- ответил Бонни.