Задолго до восшествия на престол короля Артура восточной частью Англии правил король Колч.
У него была жена, но она умерла и оставила ему дочь -- пятнадцатилетнюю Изабеллу, которая была необыкновенно хороша собой. Вскоре Колч узнал, что недалеко от его дворца живет очень богатая вдова, у которой тоже есть единственная дочь. Он решил жениться на богачке-вдове, несмотря на то, что она была стара, безобразна и с большим горбом на спине.
Дочь ее оказалась желтолицей, некрасивой и завистливой девушкой.
Очень скоро мачеха сумела восстановить короля против Изабеллы. Она всячески клеветала на нее, возводила на нее ложные обвинения.
Принцессе Изабелле стало тяжело жить при дворе, и встретив однажды отца во дворцовом саду, она со слезами на глазах попросила его отпустить ее искать счастья в других странах. Король согласился на это и приказал горбатой королеве дать Изабелле на дорогу все что нужно. Мачеха, однако, дала принцессе полотняный мешок, в который положила лишь черный хлеб, несколько кусков сыра и бутылку пива. Хоть это было жалкое приданое для королевской дочери, кроткая Изабелла с благодарностью взяла мешок из рук мачехи, ласково простилась с ней и ушла. Долго странствовала она по лесам, горам и долинам, наконец увидела старика, который сидел на камне возле входа в темную пещеру. Он сказал ей:
-- Здравствуй, красавица. Куда ты так торопишься?
-- Я иду, батюшка, -- ответила она, -- искать счастья на земле.
-- Что там у тебя в мешке?
-- В моем мешке хлеб, сыр и бутылка, а в бутылке -- вкусное пиво. Не хочешь ли отведать?
-- С удовольствием, -- сказал старик.