-- Я дам ей такой нежный голос, что и соловей не сравнится с нею.

Третья сказала:

-- Мой подарок будет тоже недурен. Я дам ей такое счастье, что она сделается королевой величайшего королевства на земле.

Вскоре Изабелла опустила их обратно в колодец и пошла дальше. Пройдя немного, она неожиданно увидела короля Валя, который охотился со своими придворными. Изабелла хотела отойти в сторону, но король подъехал к ней, увидел ее изумительную красоту, услышал очаровательный голос и предложил ей стать его женой.

После свадьбы король, узнав, что его молодая жена -- дочь короля Колча, приказал приготовить роскошные экипажи. Он хотел навестить тестя.

Та коляска, в которую сели молодые король и королева, была украшена золотом и драгоценными камнями. Король Колч удивился, увидев, какое счастье выпало на долю его дочери, а молодой король Валь рассказал ему все, что случилось. При дворе Колча все радовались счастью Изабеллы, только горбатая королева и ее безобразная дочь чуть не лопнули от зависти. Несколько дней продолжались празднества, пиры и балы. Наконец, король Валь и Изабелла вернулись в свое королевство, увозя приданое, которое Колч дал дочери.

Безобразная принцесса задумала тоже попытать счастья. Она сказала об этом матери. Начались приготовления. Принцессе дали богатые платья, сахар, мясо, пирожные, большую бутылку вкусной и дорогой малаги. Со всеми этими припасами безобразная принцесса пустилась странствовать. Подойдя к пещере, она увидела старика.

-- Куда торопишься, голубушка? -- спросил он.

-- Тебе-то что за дело? -- ответила желтолицая принцесса.

-- А что у тебя в мешке? -- продолжал старик.