- Спасибо, - сказал Речной Король. - А теперь послушай меня.

И он принялся петь для нее песню за песней. И перепел все до единой только к вечеру. Тогда он поцеловал Кейт и сказал:

- За каждую спетую песню услышишь ты пятьдесят новых.

И девушка отправилась дальше, к далеким лесам на склонах холмов. Там, едва войдя в лес, она повстречала Плясуна.

- С добрым утром, Кейт, - сказал он. - Куда путь держишь?

- Иду за холмы, в город, - ответила Кейт.

- Хочешь дойти к утру - иди по дороге, - сказал Плясун. - Я через лес только тех пропускаю, кто сплясать для меня не откажется.

- Зачем же отказываться? Спляшу! - И Кейт станцевала легко и ловко, стараясь угодить Плясуну.

- Ну, спасибо! - сказал он. - А теперь гляди!

И он пустился в пляс. Взошла луна - а он все плясал, луна закатилась - а он все плясал. Лишь к утру остановился, поцеловал Кейт на прощание и сказал: