-- Должно быть, шпион и есть, -- уверенно ответил канадец.

-- А что делать шпиону в пустыне? -- изумился капитан.

-- Что делать? -- рассмеялся охотник. -- Пустыня буквально кишит шпионами. Просто вы их не видите!

--Докажите мне это, -- сказал капитан, -- и я признаю справедливость взгляда нашего друга доктора на... на индейцев.

Желтая птица улыбнулся.

-- Я правду вам говорю. Вы ни от кого не скрыли, что отправляетесь в Утах. Верно?

-- Ну и что?

-- А ведь можно предположить, что у вас есть тайная цель?

Путешественникам нечего было возразить.

-- И тут каждый стал принимать свои меры. Американцы следят за вами, чтобы помешать примкнуть к мормонам, мормоны подозревают в вас тайных агентов Соединенных Штатов, рудокопы опасаются, как бы вы не занялись разработкой богатой россыпи, известной вам одним, индейцы ищут случая ограбить вас. Теперь вы поняли, сколько глаз и ушей за вами шпионит?