Жил один ворон. Ушел ворон от своих и поставил землянку на берегу Берингова моря.

Увидела землянку лиса и стала расхваливать ворона:

- Ах, какой ты хороший, ах, какой ты красивый. Когда солнышко всходит, твои перышки поднимаются!

Слушает ворон лису, и сердце его радуется. Позвал он лису к себе в землянку жить.

- Вот хорошо! - согласилась лиса, - у меня нора маленькая и темная, а у тебя землянка высокая да светлая.

И стали ворон с лисой жить вместе. Ворон пищу добывает, а лиса землянку прибирает.

Сделал ворон копье, гарпун и пошел по льду в море. Увидел отдушину во льду, а возле - дохлую нерпу. Вонзил он копье в нерпу и принес домой; Лиса спрашивает:

- Отнял или сам убил?

- Убил! - сказал ворон. Начала хвалить его лиса:

- Ах, какой ты хороший, ах, какой ты красивый! Когда солнышко всходит, твои перышки поднимаются!