Думает лиса: 'Как это он ловит рыбу? Пойду-ка я сама попробую!' Вышла лиса потихоньку, взяла со стены удочку, понюхала след и пошла по тропинке на берег.
Подошла лиса к проруби, опустила удочку, и попалось ей что-то тяжелое. Тянет она из всех сил и думает: 'Ворону не дам!' Показалось чудо морское над водой. Испугалась лиса, бросила удочку, и ушло чудо на дно вместе с удочками. Прибежала лиса домой. Притворилась спящей.
Встал ворон, собрался ловить рыбу. А удочек нет нигде! Кричит он лисе:
- Сестра, сестра, кто взял удочки?
- Что ты мне спать не даешь? Ты же знаешь, что я из землянки и не выхожу...
Остались голодные ворон и лиса. Ходил-ходил ворон по тундре, вышел на морской берег и подумал: 'В ту сторону я никогда не ходил'. И пошел...
Шел-шел, прошел кошку, а дальше - отвесная скала. Стал он скалу переваливать. Поднялся высоко. Стал смотреть во все стороны и увидел далеко на берегу землянку.
Подошел он к землянке, залез на крышу, посмотрел в дымоход и увидел: посредине землянки сидит женщина, заплетает косы, а вокруг нее ходят белые и черные олени. Начинает она расплетать косы - поворачивают олени в другую сторону.
Каркнул ворон от удивления, и попала его слюна на маленького теленка-упал олененок и подох. Взяла женщина олененка и выбросила. Ворон сделал петлю, надел через голову на плечи и пошел домой со своей добычей.
Увидела его лиса и завела свою песню: 'Когда солнце поднимается, твои перышки тоже поднимаются'.