Машина не спеша катилась по узкой лесной дорожке, все дальше уводившей от лагерной стоянки в лес. Муфта сосредоточенно крутил баранку и внимательно следил за дорогой, чтобы ненароком не въехать в дерево. А Полботинка тщательно осматривал окрестность. Его взгляд беспрестанно скользил то по кустам, то по вершинам деревьев: нельзя пропустить ни малейшего намека на присутствие кошек.

Но поначалу ничего примечательного заметно не было. Кругом все оставалось спокойным. Лесную тишину нарушали только два круживших над лесом вертолета.

-- Мне страшно нравятся всевозможные исследовательские экспедиции, -- сказал Полботинка. -- Это здорово, когда можно что-нибудь исследовать.

В ту же секунду Муфта нажал на тормоз и остановил машину.

-- На дороге следы, -- сказал он. -- А следы -- это самый подходящий объект для исследования.

-- Конечно, -- согласился Полботинка. -- Как правило, след остается там, где кто-то ступил. Именно таким образом в большинстве случаев следы и появляются.

Они вылезли из машины и принялись разглядывать следы, отчетливо проступающие на песчаной дороге.

-- Кошачьи следы, -- сказал Муфта.

-- И их очень много, -- добавил Полботинка. -- Чует мое сердце, что здесь прошла целая стая кошек.

-- И мое чует, -- задумчиво кивнул Муфта. -- К тому же следы свежие.