Пошли волки на реку и опустили туда хвосты. Лис вместе с ними сел, только вместо хвоста опустил в прорубь старую сосновую ветку с пожелтевшей хвоей, а хвост под шубу засунул.
Потом тихонько отошёл, спрятался за сугроб и стал дальше еду из своего мешка есть.
Тут ударил мороз и прихватило льдом хвосты волков. А лис отбежал в сторону и давай хохотать:
- Перехитрил я вас, глупые волки! Век будете помнить хитрого лиса!
И убежал. Шёл лис, шёл, есть ему захотелось. А еды-то в мешке уже нет. Но вот набрёл на чум. Хозяином чума был оленевод Токá, брат Ковшичана.
У Токи было много гостей и Ковшичан тоже.
Люди приняли лиса на праздник.
На празднике лис и Ковшичан сразу узнали друг друга, на виду никто не подал.
А тем временем волки пытались встать. Тут вожак стаи говорит:
- Мы примёрзли ко льду. Не уйдёт хитрец-лис от наших зубов. За мной, братья!