Легли спать. Вдруг сквозь сон слышит: кто-то дергает за ружье. Парень приоткрыл глаза и видит-старуха грызет его ружье.
- Что ты делаешь, старая колдунья!-закричал парень и схватил старуху за волосы.
Старуха же разинула рот и закричала:
- Медведь, Волк! Медведь, Волк! И тут же из леса бегут Медведь с Волком. Свесили они языки по самую грудь.
Увидел это парень и привязал старуху к дереву. А Медведя с Волком убил. - Ну, а теперь ты, старая ведьма, скажешь, где мои братья?!
- Я не знаю, где они, - отвечает старуха.
- Ты что же притворяешься? Я тебе покажу, как не знать!
Схватил он березу, вырвал с корнями и принялся бить старуху. Что ж поделаешь, пришлось старухе, сказать, что братьев съели медведь и волк.
Тогда младший брат распорол им животы, но нашел только кости да мясо.
- Нет, ты от меня так не отделаешься! - закричал парень.-Я тебя заставлю их оживить!