Но ночью, когда именинник заснул, к матери его явилась ведьма.

– Помнишь своё обещание? – прошипела она. – Твой сын вырос. Я пришла за ним.

Бедная женщина вздрогнула. Нет, она не забыла о своём обещании, но и не ждала ведьму так скоро. Что ей было делать?

– Подожди, – сказала она. – Дай мне какое-нибудь задание, я сделаю всё, только не забирай моего сына!

Глаза у ведьмы заблестели – придумывать для других испытания она тоже любила до смерти.

– Хорошо, – согласилась она. – Узнаешь, где я живу, – оставлю тебе сына. Но знай: если к полуночи третьего дня не найдёшь мой дом – заберу и сына, и мужа! Сделаю своими рабами! Через три дня!

С этими словами она вылетела в окно.

Бедная женщина задумалась: как совладать с ведьмой? Ведь всем известно, что ведьма умеет превращаться в любое животное, в птицу, в змею, в медведя. Она может спрятаться в любом дупле, в любой норе, под каждым камнем! Как же её найти?

Но делать нечего, женщина отправилась в лес. Она заглядывала в норы, под деревья и камни, но нигде не видела и следа ведьмы. Она спрашивала и дровосека, и одинокую старушку, жившую на опушке, и сельчан, собиравших в лесу цветы, – никто не знал ответа.

Так прошло два дня. Женщина уже и не надеялась, что сможет спасти своих родных.