И видит он -- вокруг стоят какие-то великаны в белых ризах и молча протягивают к нему руки. Догадался Митя, что сидит на снегу среди леса, что великаны в белых одеждах -- высокие сосны, осыпанные снегом. В лесу темно и жутко. Встал Митя и пошел лесом. Шел, шел -- вдруг осиял его свет.

-- "Что еще за диво? -- подумал он.-- "Откуда здесь свет?"

Над лесом разгоралось зарево, широкими полосами расплывалось по темному небу.

Пошел Митя на свет, и пришел на поляну. И видит -- горит на поляне среди дремучего леса елка, и исходит от нее такое сиянье, что больно смотреть. Свечей на елке так много, как звезд на небе. Огни ее потрескивают и уходят светлой пирамидой в самое небо. Ясная поляна, снежные деревья залиты розовым светом и сверкают бриллиантовыми блестками.

Елка сверху до низу убрана серебряными гирляндами и золотыми орехами! По веткам скачут веселые белочки; они размахивают пушистыми хвостиками и щелкают золоченые орешки.

-- "Наважденье!" -- снова подумал Митя.

И он протер глаза, чтобы убедиться, не мерещится ли ему это чудесное видение.

Но елка горела, белочки скакали по веткам и бросали друг в друга ореховые скорлупки. Тут Митя заметил, что под елкой двигаются какие-то тени, слышится глухое рычанье.

Нагнулся Митя и стал тихо пробираться через кусты. Подполз к елке, и видит -- два медведя ходят кругом елки, обирают с елки орехи и оделяют маленьких медвежат. На старых пнях сидят волки, лисицы,. около прыгают зайцы. Все они в платьях. Сидят звери, лапками помахивают, точно разговаривают.

Медвежата около елки кувыркаются, в снежки играют!