Сердце замерло у Мурзилки. Стало чего-то страшно. Почувствовал, что человек этот такой сильный, что с ним бороться нельзя, а надо подчиниться. Да и медведь далеко, за решеткой.

Жалобно взвизгнул Мурзилка, припал к земле и затих.

Незнакомец двинулся прочь от медвежьей клетки, и Мурзилка покорно поплелся на веревке за ним следом.

Ефим шел рядом, веселый и довольный, и все бормотал:

- За пять рублей, гражданин, очень благодарны. А между прочим, как это вы пса-то укротили так больно ловко?

Незнакомец только улыбнулся. Потом сказал:

- Я умею обращаться с животными. Через месяц вы не узнаете этой собаки, так я сумею ее выдрессировать.

Незнакомец вышел из сада, таща за собой Мурзилку, сел на извозчика, и они поехали куда-то.

Потом Мурзилка очутился в какой-то огромной комнате, где взад и вперед сновали люди, стоял шум, говор, раздавались свистки.

А затем Мурзилку втащили в темную комнату, заперли за решеткой,-и комната двинулась с места, а под ней мерно загромыхали колеса.