Однажды в густом лесу спала на ветке дерева, повиснув вниз головой, летучая мышь, а на соседней сидела и спала сова. Они спали крепко, но вдруг летучую мышь укусил москит, и она сразу проснулась. Проснувшись, посмотрела в одну сторону, потом в другую и увидала сову.
- Эй, кто ты такая? Проснись! - сказала летучая мышь. - Уж не кошка ли ты? Ты очень на неё похожа.
Сова проснулась от голоса летучей мыши, увидела, кто её разбудил, и сказала сердито:
- Это ты про меня, это я похожа на кошку? Нет, я не кошка. А вот ты, случайно, не собака?
- Нет, я птица - разве ты не видишь, что у меня крылья? И живу я на дереве.
- А где у тебя перья? У меня, например, они есть, - сказала сова.
- Ну и что из того, что у меня нет перьев? Я и без них хорошо летаю - вот, смотри.
Летучая мышь вспорхнула, облетела несколько раз вокруг дерева и опять прицепилась к той же ветке.
- Ну и что из того, что ты летаешь? - сказала сова. - Всё равно ты покрыта шерстью, как собака.
- А у тебя голова точь-в-точь как у кошки!