Король рассказывал про войну, разные случаи и всё такое. Безрукая женщина говорит: "Дайте, я тоже вам расскажу". Ведьма говорит: "Помолчи ты, голодранка, сиди там тихо, только пустили в избу - и уже тебе рассказывать". Король возразил: "Да пусть она расскажет, пусть расскажет, вдруг она чего ведает?".
И она стала рассказывать: "Прежде жили брат с сестрой, один обещал не женится, другая обещала замуж не выходить, и очутилась там ведьма, и соблазнила брата, и он взял ее в жены. Ведьма очутилась у них и решила извести со свету сестру своего мужа, сначала убила корову, на другой день лошадь и на третий день собственного сына. Брат не мог ничего поделать, отвел сестру в лес и отрубил ей руки. Бедняжка-девушка очутилась в королевском саду, безрукая, и ее там схватили, и она пообещала королю родить златоглавого сына. Король ушел на войну, а она осталась жить во дворце и родила златоглавого сына. И отправили весть королю, и тот отправил письмо, что, мол, "сей же час, сию же минуту уходи прочь из моего дома!". Она ушла, забрав младенца, и по пути стала ее мучить сильная жажда, она наклонилась попить воды из озера, и младенец выпал у нее из рук, она пыталась дотянуться до младенца, обрела руки и достала его из воды.
Король сказал: "Иди сюда, вылезай из-под кровати и покажи своего ребенка!" Она как показала ребенка, так вся изба осветилась, у него ведь была золотая головка, она всё вокруг озарила светом. Она сказала: "Это твой сын, и я твоя жена".
Брату пожаловали богатства, но невестку привязали к хвостам двух лошадей, одну ногу к хвосту одной лошади, другую к хвосту другой, и ее разорвало надвое, ту ведьму.