– Мяу! – засмеялся мышонок.- И тебе не стыдно! Когда я был большим котёнком, ты меня совсем не боялся. Теперь я малюсенький, а ты меня боишься…

– В самом деле, смешно,- подумал медвежонок, но сказать ничего не успел.

С дерева неожиданно спрыгнул рыжий котёнок. Он подкарауливал на дереве неосторожных птиц и вдруг увидел мышонка.

– Хватай мышку! – закричал рыжий.- Лови! Держи! Ай! – вскрикнул Рикики. – Пропадёт котёнок! Погибнет котёнок!

Но рыжий выпустил когти, распушил хвост и бросился на мышонка.

Вы не можете себе представить, что случилось потом. Рикики прикоснулся к мышонку волшебной палочкой. Мышонок превратился в собаку, и рыжий чуть не умер от страха. Он едва-едва собрал последние силы, чтобы забраться на большой ящик.

– Мяу! – сказала собака . – Это я -твой друг, котёнок. Ты меня, кажется, не узнал!

Но рыжий дрожал так, что с дерева стали падать листья.

– Сколько хлопот с волшебной палочкой! Беда с этими чудесами! – вздохнул Рикики. – Пускай всё будет по-старому

Он прикоснулся к собаке волшебной палочкой, все опять увидели прежнего симпатичного котёнка, и друзья были очень рады, что всё хорошо кончилось.