Заяц встал рано утром и, потягиваясь, вышел на поляну. Всходило тёплое весеннее солнце. Было ещё прохладно, и сырой туман медленно стелился по опушке леса. Ничто не нарушало тишины, птицы и насекомые пока не проснулись. Для Зайца это было самое любимое время суток. Он любил прогуляться по опушке, когда уже светло, но ещё не жарко. Любил он пройтись по холодной росе, а потом греться в тишине на солнышке. Днём его ждали обычные житейские дела, когда и времени нет на то, чтобы полюбоваться окружающей природой, зато сейчас он мог свободно наслаждаться красотой весеннего утра.

Сойдя с крыльца, Заяц направился к противоположной стороне поляны. Там располагался небольшой пригорок, с которого он любил наблюдать утреннее пробуждение природы. Пройдя половину пути по росе, Заяц, естественно, промок и, чтобы согреться, побежал бегом. Взобравшись на пригорок, он заметил, что там кто-то уже сидит. Это был Ёжик.

— Доброе утро, Ёжик,- радостно поздоровался Заяц. — Тоже решил погулять с утра пораньше? Прекрасная сегодня погода! — Заяц развалился на траве и стал греться в лучах восходящего солнца.

— Доброе утро, Заяц, — ответил Ёжик, и его голос показался Зайцу печальным.

— Ты что такой грустный, не заболел случайно, — поинтересовался Заяц, — может, помочь чем нужно?

— Нет, нет, — заторопился Ёжик,- я вовсе не грустный и совершенно здоров. Я просто немного задумался.

— О чём можно думать в такое прекрасное утро? — Удивился Заяц. — Лучше ложись рядом, вытяни лапы, как я, и наслаждайся.

Заяц закрыл глаза и, вытянув задние лапы, повернулся животом к солнышку. На его мордочке сияла довольная улыбка. Через минуту Заяц сел и посмотрел на Ёжика, тот сидел в той же задумчивой позе.

— Нет, тут что-то не то, — встревожился Заяц, подсаживаясь к другу поближе. — Ну, что с тобой?

— И ты тоже заметил? — с надеждой в голосе спросил Ёжик.