— Не показалось … , — начал было Ёжик, но волк плюхнулся перед ним на землю и быстро зашептал:
— Не выдавай, не выдавай меня, пожалуйста! Я не хочу, чтобы с меня этот заяц шкуру содрал, тем более, что она плохая и старая! Ты же сам говорил!
Волк был так напуган, что если бы у него остались во рту зубы, они отбивали бы сейчас барабанную дробь.
— Ну, не знаю, — нехотя заметил Ёжик, — он же мой друг. К тому же я и сам его боюсь.
Шаги приближались.
— Вроде тут волк был, — раздался голос Зайца совсем рядом.
Волк не выдержал и бросился наутек прямо сквозь кусты. Заяц вышел из-за кустов.
— Знаешь, Ёжик, — сказал он, — мне тут померещилось, что я прошел мимо волка и даже шлепнул его по носу лапой. А ты почему в клубок свернулся?
— Знаешь, — Ёжик встал на ноги, — тебе не померещилось. И волк действительно тут был.
От удивления Заяц сел в лужу.