Московский отряд спешивается, казаки разводят москвичей по городу на постой. Разин говорит молодежи:
— Сыщики приехали, беглых москвитян хватать! Ребята — помни: Дон гостей не выдаёт!
Ссора
I
Вечер. Московские стрельцы гуляют по улице, заигрывая с казачками. Молодые казаки враждебно наблюдают за ними. Беглецов московских не видно.
II
Степан Разин и его мать сидят у ворот хаты; мать — мрачная старуха в чёрном, с падогом в руках. Она угрюмо смотрит вдаль, сын рассказывает ей о том, как московский князь Юрий Долгорукий повесил его старшего брата, начальника казацкого отряда в московских войсках.
III
Московские стрельцы вешают на дереве казака.