За селом идёт странник, подозрительно поглядывая на придорожный кустарник, на плетни.
Из кустов выезжает на дорогу лошадь, запряжённая в телегу, на телеге двое, один — правит лошадью, другой сидит на задке. Испуганный странник остановился, взмахнул палкой. Из кустов выпрыгнули двое людей, накинули на голову странника мешок, повалили его на землю, вяжут.
Лесной овраг. Горит костёр. Странник — без шапки, без бороды, это Углов — привязан к дереву. У костра сидят четверо рабочих, молчат, мрачно глядя в огонь. Углов возится, пытаясь отвязаться. Один из рабочих встал, подошёл к нему, смотрит, крепко ли он привязан. Углов спрашивает, искривив лицо усмешкой:
— Что ж вы будете делать со мною?
Рабочий отходит, не ответив, не взглянув на него. Углов медленно опускает голову.
Пришёл Соколов, с ним кузнец Сомов, он бросается к шпиону с криком:
— Удавлю!
Его удерживают, он борется. Углов, тоже извиваясь, кричит:
— Убить вы меня не смеете!
Вздрогнул, замер, прислушивается; все рабочие тоже слушают, сумрачно переглядываясь, глядя в одну сторону. Соколов схватился за голову, лицо его исказилось. Сомов неотрывно смотрит на шпиона, стоя против его.