Оставила дочь охотника брата стеречь пещеру, а сама пошла в город у моря. Там продала богатому купцу волшебный фонарь из Каджети, купила лодки и заказала рыбакам сплести сети.

Между двумя морями в третьем начала девушка с рыбаками ловить чёрно-белую рыбу.

Много дней и ночей забрасывали рыбаки сети и наконец выловили чёрно-белую рыбу. Вспорола дочь охотника рыбье брюхо, а в брюхе - коробка!

Попрощалась девушка с рыбаками, оставила им в благодарность лодки, сети и пошла назад к пещере.

Идёт дочь охотника и думает: 'Дай-ка посмотрю, что там, в коробке ' Приоткрыла коробку, а оттуда птичка выпорхнула - и нет её. Это улетела сила карлика.

А карлик в это время из пещеры выходил, и как только птичка выпорхнула из коробки, он и повалился без сил на землю.

Вернулась дочь охотника и видит - уродец на земле лежит, злобно на её брата глядит, но поделать ничего не может - ни капли силы не осталось в нём!

- Лишили вы меня силы, оставьте хоть жизнь!

- Ну нет! Ты ещё навредишь кому-нибудь!

Открыла дочь охотника коробку и выпустила ещё двух птичек: разлетелись они в разные стороны. Пришёл тут карлику конец.