Рассердился царь, разгневался.

- Зря ты сердишься! - говорит ему старик.- Вот этот бедняк её жених, а не царевич. А не веришь, так проверим! Дадим обоим по черенку лозы. У кого зацветёт лоза и даст виноград, тому и достанется невеста.

Царь подумал, что старик с ума спятил, но всё-таки согласился.

Принесли черенки, дали в руки царевичу и бедняку. Черенок в руке бедняка налился соком, зазеленел листвой, а потом покрылся гроздьями винограда. А черенок в руках царевича остался таким, каким был.

Нахмурился царь, а старик рассмеялся.

- Всё равно не отдам вам невесту! - кричит царь.

- Отдашь! Как не отдашь! Бедняк её жених, а не царевич! Не веришь, так сейчас увидишь! Кто из нас прав, у того в руках жареный фазан оживёт и взлетит.

Взял царь фазана с блюда - не оживает. Взял старик жареного фазана - оперилась птица, взмахнула крыльями и взлетела под потолок.

- Всё равно не отдам невесту! - кричит царь.

- Девушка сама пойдёт за того, кто спляшет на острие кинжала! - отвечает старик.