- Попроси царя дать нам коней, поедем завтра на прогулку.
На другой день отправились юноши верхом на прогулку. Отъехали они далеко от города, и тут сын пастуха обнял царевича, попрощался с ним и погнал коня вскачь. Царевич - за ним.
- Не следуй за мной. Ты царевич, а я сын пастуха!
- Куда ты, туда и я! Никогда не расстанусь с тобой.- И поехал царевич рядом со своим названым братом.
Много ли, мало ли проехали, оказались они в неведомой земле. Не знают, куда дальше ехать. Решили: куда стрела полетит, туда они и поедут.
Натянул сын тушина тетиву, пустил стрелу. Полетела стрела за семь гор. Едут всадники вслед за ней, едут по приметам - с деревьев ветви сорваны стрелой, с гор макушки сбиты.
Перевалили они седьмую гору. Видят: на склоне виноградник, а в нём, под деревом айвы, торчит из земли их стрела. Спешились они и пустили коней щипать траву за виноградником. Сами нарвали винограду, поели и улеглись спать под айвой.
Проснулись утром и видят: нет им дороги. Страшный гвелвешапи обвил виноградник, хвост к голове закинул и держит в пасти.
- Будем биться с ним,- говорит сын тушина.
- Не очень-то надейтесь на свои силы,- молвил гвелвешапи человечьим голосом.- Меня мечом-железкой не сразить, стрелой мне шкуру не пробить.