- Не спеши, отвечал Нэпи. Придет время, и я помогу тебе. Проходи в вигвам, поешь, отдохни, а после я тебе кое- что расскажу.
Волшебник угостил мальчика удивительными яствами - таких Нип никогда не пробовал. Он вежливо отведал всего понемногу, как учила его мать, и поблагодарил старика.
- А теперь слушай, сказал наконец Нэпи. Недалеко отсюда живет могучий великан. Это он угнал из прерий всех бизонов. Победить его трудно, ничто его не берет- ни стрела, ни копье, ни нож. Но он глуп, как и все злые великаны, и мы его одолеем!
- Я исполню все, что ты прикажешь, сказал Нип. Ведь племя мое голодает.
- Ты храбрый мальчик, отозвался волшебник. Теперь встань и не шевелись.
Нип выпрямился. Колдун обрызгал его волшебной водой, и мальчик тотчас почувствовал, что ноги его срастаются, руки прирастают к бокам и деревенеют, а тело становится тонким и твердым.
Так Нэпи превратил Нипа в палку. Впрочем, Нип по- прежнему мог видеть, слышать и даже говорить!
Сам Нэпи обернулся щенком, схватил палку в зубы и побежал в лес.
Тропинка становилась все шире и вскоре вывела к светлой поляне. Здесь, у самой высокой ели, стоял огромный вигвам.
Как раз в этот миг из него вышли великан, великанша и их сын.