Но Берзы Каза уже проснулся. Из дому послышалось его грозное рычание.
- Я приму с ним бой, мой конь не из пугливых. А ты отъезжай подальше, спустись в лощину и подожди меня! - крикнул джигит своему новому другу.
Едва спутник его отъехал, из дому показался страшный волчище Берзы Каза. “Был он лохматый, огромного роста, с большущими клыками. Джигит не испугался. Конь его тоже стоял как ни в чём не бывало.
- Давай бороться! - крикнул Берзы Каза.
- Давай! - смело ответил джигит и слез с коня.
Начали они бороться. Боролись час, боролись боролись три. Наконец джигит осилил Берзы Каза и подмял его под себя. Не давая волчищу опомниться, он выхватил свой кинжал и снёс ему голову. А затем вскочил на коня и поехал в лощину, где друг его дожидался.
Направились они дальше и скоро оказались у какого-то замка. Друг подъехал к воротам и сказал:
- Вот в этом замке я и живу. Сделай милость, будь моим гостем.
Он привёл джигита в кунацкую, усадил, а сам вышел за угощением. Джигит осмотрелся и заметил, что в одну из дверей проникает какое-то сияние. Подошёл, приоткрыл дверь и удивился: на высокой постели лежала красавица. Сияние исходило от её лица, от её волос. Но глаза красавицы были закрыты. Красавица тяжело ворочалась и стонала. Когда хозяин вернулся, джигит не выдержал и спросил, кто это лежит в соседней комнате.
- Это жена моего брата. Она отчего-то вдруг занемогла и с каждым днём слабеет. Мы с братом не знаем, чем её вылечить. У всех лекарей побывали, все снадобья перепробовали, а ей всё хуже и хуже. Брат мой опять уехал искать лекарство, неизвестно - привезёт или нет.