- Повремени ещё, добрый молодец, - хмуро ответил царь, - всему своё время. Только вот что - есть у меня ещё одна дочь, приёмная, ровесница она царевне, и нет между ними никакого различия - одинаковы они и красотой, и станом, и походкой. Коль угадаешь, какая из них мне родная дочь, бери её и убирайся поскорее, а то я весь поседел с тех пор, как вы сюда пожаловали. Я пойду скажу царевнам, пусть ждут тебя. А ты, Белый Арап, следуй за мной и коли угадаешь - твоё счастье, а коли нет - соберите свои пожитки и сразу же проваливайте ко всем чертям, видеть больше я вас не могу.
Ушёл царь и приказал обеих девушек одинаково нарядить и причесать, а потом велел привести Белого Арапа, чтобы тот угадал, какая из них царю родная дочь.
Стали царевны наряжаться, а Белый Арап закручинился, совсем отчаялся, не знает, как быть, чтобы напоследок не оплошать. Думал он, раздумывал, сам не свой, и вдруг вспомнил о пчелином крылышке, вытащил его, высек огонь и поджёг от куска горящего трута. Сразу же предстала перед ним царица пчелиная.
- По какому делу я тебе понадобилась, Белый Арап? - спросила она и уселась к нему на плечо. - Скажи только, а я готова тебе прийти на помощь.
Рассказал ей Белый Арап всё по порядку, от начала до конца, просит ему подсобить.
- Не бойся, Белый Арап, - успокоила его пчелиная царица. - Я помогу тебе распознать её даже из тысячи. Входи смело в хоромы, я тоже там буду. Как войдёшь, приостановись и посмотри на красных девиц, увидишь, что одна платочком отмахивается, значит это и есть царю родная дочь.
Вошёл Белый Арап с пчелой на плече в горницу, где его поджидали царь и девицы, и приостановился, смотрит то на одну, то на другую. Стоит он прямо как свеча и глаз с девушек не сводит, а в это время пчелиная царица взлетела, царевне на лицо сесть норовит. Та вся встрепенулась, вскрикнула и ну платочком отмахиваться, как от врага. Белому Арапу только того и надо было - подошёл он прямо к девице, взял нежно за руку и говорит царю:
- Ну теперь, твоё величество, думаю, что ты никакой помехи мне больше чинить не будешь, - выполнил я все твои повеления.
Позеленел царь от злости, даже лицом осунулся, но делать нечего.
- Что до меня, можешь взять её с собой, Белый Арап, - вздохнул он. - Ежели не сумела она вас погубить, хоть ты сумей быть над ней хозяином. Я теперь отдаю тебе дочь от всего сердца.