– О нет, сеньора! – воскликнул мальчик. – Я не могу дожидаться утра: ещё до рассвета я должен возвратиться туда, откуда пришёл. Укажите мне сейчас же дорогу.
– Вот упрямый! – разворчалась старая ведьма. – Не всё ли равно, когда погибнуть – вечером или завтра утром! Но если ты такой непоседа – так и быть – я укажу тебе дорогу, но за это ты принесёшь мне полный кувшин разноцветной воды из фонтана, который бьёт на дворе замка. Согласен?
– На всё согласен, – ответил бесстрашный мальчик, и колдунья принялась будить старую тощую собаку:
– Вставай, вставай! Отведи сейчас же этого маленького глупца в замок «Войдёшь – не вернёшься». Слышишь? Он торопится. Наверное, ему жить надоело!
Собака заворчала спросонья, отряхнулась и поплелась по пустынной дороге. А мальчик, захватив с собою большой кувшин для воды, заторопился следом.
Вскоре же они подошли к большому замку. Тёмный и молчаливый, он возвышался среди бесплодной равнины. Все двери были открыты настежь. Но ни шум голосов, ни малейший шорох не говорили о том, что кто-то живёт за его мрачными стенами.
«Войдёшь – не вернёшься» – вспомнил мальчик страшное название замка. «Неужели я никогда не выйду отсюда? Не лучше ли сразу повернуть обратно?» Но в это время часы на башне пробили полночь, собака взвизгнула и исчезла в одно мгновение. Решительный час наступил. Мальчик остался один, совсем один, но он не думал уже о возвращении, – он старался припомнить всё-всё, что слышал от королевской ласточки. «Надо скорей разыскать застенок, где томится Птица-Правда, – думал он. – А то проснётся злой великан». Мальчик смело вошёл в ворота. Во дворе не было ни души. Он осмотрелся. Но где же зачарованный филин? Ему надо сказать заветное слово, он очнётся и укажет дорогу к застенку. Но… какое же это слово?» Мальчик похолодел от страха: он забыл заветное слово. Совсем забыл. Сколько ни силился, не мог припомнить! А луна уже скрылась за облаками, стало темно, высоко в небе злобно загудел ветер. В отчаянии прислонился мальчик к высокому дереву и закрыл лицо руками.
– Какая ночь! Какая страшная ночь! – прошептал он, и вдруг откуда-то сверху, из мрака отозвался гулкий голос:
– Ночь? Кто сказал «ночь»? Кто посмел разбудить меня? Это я – старый филин!
Мальчик очнулся. Луна уже снова озаряла двор мёртвым светом, а с дерева смотрели на мальчика два блестящих глаза. Это был филин. Слово «ночь» расколдовало его.