Подошёл пастушок ко второму мосточку, а там другая крошечная женщина - в ореховой скорлупе купается.
- Кто идет?
- Друг, тетушка. Я ищу прекрасную Баргальину с тремя поющими яблоками. Не знаешь ли чего о ней?
- Нет, не знаю. Возьми-ка этот гребень слоновой кости, он тебе пригодится.
Положил пастушок гребень в карман и двинулся дальше. Добрался он до горного потока. Сидел там на берегу человек и собирал в мешок вечерний туман. Пастушок и у него спросил про прекрасную Баргальину. Незнакомец тоже ничего о ней не знал, но подарил юноше пригоршню густого тумана.
Добрался пастушок до мельницы, а там мельником - говорящая лиса.
- Как же,- говорит лиса.- Слыхивала я о прекрасной Баргальине. Только добыть её будет трудновато. Иди всё вперед, пока не встретится тебе домик с распахнутой дверью. Входи туда смело и увидишь хрустальную клетку с колокольчиками, а внутри лежат поющие яблоки. Сторожит эту клетку старуха колдунья. Запомни: коли глаза у старухи закрыты, сна у колдуньи - ни в одном глазу, а коли открыты - спит она. Тут хватай клетку и беги прочь.
Добрался пастушок до домика, увидел и хрустальную клетку, и старуху рядом. Глаза у неё были закрыты - значит, не спала.
- Здравствуй, юноша прекрасный,- говорит старуха.- Сделай милость - расчеши-ка мне волосы.
Стал пастушок расчесывать колдунье волосы, и она мало-помалу открыла глаза - задремала, стало быть. Схватил пастушок клетку и давай бог ноги. Но колокольчики в клетке вздрогнули, зазвенели, старуха и проснулась. Встрепенулась колдунья - сотню всадников в погоню за пастушком посылает. Скачут они, несутся, вот-вот парнишку настигнут. Бросил пастушок за спину камень, что был у него в кармане. Обернулся камень огромной горой со скалами и пропастями. Кони там ноги себе и переломали. Остались всадники без лошадей, вернулись пешком к старухе.