Плавает он по озерку и поет:

У меня нет крыльев, у меня нет мамы, у меня нет папы.

Пел гусенок так громко, что его услышала лисица. Подошла к озерку и говорит:

- Иди ко мне, гусеночек, я тебя воспитаю.

- Нет, я не пойду к тебе, если даже замерзну. Все равно ты меня съешь.

- Ничего я не сделаю с тобой, ты же мой племянник. Как ни уговаривала лисица гусенка, он не послушал ее. Лисица очень рассердилась и сказала:

- Все равно озеро замерзнет, и я тебя поймаю и съем. И стала лисица ждать, когда озерко замерзнет. Вот уже совсем маленьким озерко стало. Лисица радуется.

Однажды услышал песню гусенка Кутх. Пришел он к озеру и спрашивает:

- Почему ты здесь плаваешь, почему не улетел с товарищами?

Все рассказал ему гусенок: рассказал, что у него нет крыльев, что его хочет съесть лисица. Жалко стало Кутху гусенка, и взял он его домой. И начал гусенок жить у Кутха. Очень быстро стал он расти. Зимой у него выросли крылья. Весной же, когда потеплело, стал он играть возле дома.