На следующий день старик пустил по ветру третье перо чёрного орла. Понеслось перо... И старик снова отправился вслед за ним. Шёл, шёл и оказался у ворот большого дворца. Тут работало много людей.
- Хорошей вам работы, ребята... - пожелал им старик.
- Спасибо, добрый человек! - ответили они.
- Чей же это дворец? - спросил он.
- Дворец этот принадлежит чёрному орлу... А мы - его слуги, - услышал в ответ старик.
- Чёрный орёл даст мне всё, что я захочу... - похвалился старик. - Что же мне попросить у него?
- Если правду говоришь, - сказали люди, - проси его дубинку. Жалеть не будешь! Мы все работаем на него, а он вер нашу силу собирает в эту дубинку.
- Ну ладно, попрошу у чёрного орла дубинку, - решил старик.
Чёрный орёл опять предлагал старику много разных дорогих вещей взамен дубинки, но старик просил только дубинку. Пришлось чёрному орлу уступить.
- Ну что ж, исполню твоё желание и на этот раз, - сказал чёрный орёл. - Бери мою дубинку. Понадобится тебе защита, ты только скажи ей: "Прыгай, дубинка! Бей, дубинка!" Поблагодарил старик чёрного орла, взял дубинку и пошёл домой.