Дорогой Кичибатыр рассказал спутникам, как чудовище-крокодил хотел съесть его братьев и отпустил их с условием, что Кичибатыр посватается к дочери хана и привезёт её в жёны чудовищу. Рассказал и об условиях, которые должен выполнить, чтобы стать женихом дочери хана.
- Если не привезу невесту, - говорил Кичибатыр, - чудовище съест меня и моих братьев. А если не сумею выполнить три условия, хан отрубит мне голову.
- Не горюй, - сказали спутники Кичибатыра. - Каждый узел кто-нибудь да развяжет! Мы пойдём вместе с тобой к хану и постараемся помочь тебе.
Долго шли путники и наконец добрались до дворца хана который стоял у самого синего моря. Слуги встретили их и с поклоном и проводили к хану.
- Кто вы, добрые люди, и зачем ко мне пожаловали? - спросил хан.
Кичибатыр вышел вперёд и поклонился хану.
- Приехали посвататься к твоей красавице дочери, а это мои друзья, - сказал он.
- Знаешь ли ты, какие условия должен выполнить, чтобы стать женихом моей дочери? - спросил хан.
- Знаю, - отвечал Кичибатыр, - и готов их исполнить!
Усмехнулся хан. Никому ещё не удавалось выполнить его условий. Приказал он накормить гостей и уложить их отды-хать, а на завтра назначил испытания.