На другой день вышел медведь из своей берлоги и побрёл, не разбирая дороги. А навстречу ему - лиса.
- Здравствуй, медведь! - сказала она.
- А ты кто такой? - спросил медведь.
- Я - заяц, ищу своих друзей, - ответила лиса. - А ты что такой грустный? - вкрадчиво заметила она.
- Ох, заинька, лучше и не спрашивай!.. Я так несчастлив. Лиса сыграла со мной плохую шутку. Из-за неё я лишился зубов и глаз. Как и жить теперь, не знаю.
- Ай-я-яй! Бедняга! Я слышал, что во всём свете нет никого хитрее её, - сказала лиса. - Хочешь, я покажу тебе место, где много еды. Иди за мной, а я буду звонить в колокольчик.
И лиса пошла впереди с колокольчиком, а медведь, едва двигаясь от голода, следовал за ней. Так дошли они до глубокой пропасти.
Тут лиса и говорит медведю:
- Медведь, медведь, я вижу, что совсем близко пасётся стадо баранов. Если ты прыгнешь как следует, то сядешь прямо на одного из них. А я прыгну впереди тебя с колокольчиком. Ты слушай, как только зазвенит колокольчик, так сделай три шага и прыгай вперёд.
Лиса уже подняла колокольчик, как вдруг над её головой послышался шум и появилась большая белая птица. Она выхватила у лисы колокольчик и забила сильными крыльями...