Взял Сюлемен меч в руки и ударил им по наковальне. Раскололась наковальня на две половины.

- Вот этот меч мне подойдёт! - воскликнул он. - Ну, теперь держись, бородатый карлик!

Только произнёс это Сюлемен, как услышал какой-то шум на улице. Он выглянул в окно кузницы и видит: к соседнему дому подъехал бородатый карлик на петухе.

- Эй, кто там? Выходи, да поживее! Гостя встречай! - закричал карлик.

Но ответа не было. Все в доме попрятались. Никто не выходит. Тогда карлик слез с петуха и топнул ногой. Дверь сама отворилась, и карлик вошёл в дом.

Взял Сюлемен меч, подкрался тихо к крыльцу, схватил петуха за хвост и занёс над ним меч. А петух говорит ему человеческим голосом:

- Не губи меня, добрый человек! Отпусти! Я тебе ещё пригожусь!..

Изумился Сюлемен.

"Чудеса какие-то!.."-подумал он.

- Ну ладно, живи! - сказал петуху и отпустил его.