Смотрит Сюлемен: перед ним роскошный сад и тропинка узкая меж кустов тянется, а по ней карлик бежит, борода позади него, как змея, вьётся.
Кинулся за ним Сюлемен, а карлик - от него, и всё быстрей, быстрей... Добежал до большого озера и нырнул в воду.
"Что делать? - думает Сюлемен. - Как выманить из озера злого карлика?" Осмотрелся и видит: неподалёку от озера - большое селение.
"Пойду-ка я в это селение, - решил Сюлемен. - Узнаю, кто живёт тут, и о злодее карлике порасспрошу, а потом - к озеру. Сяду на берегу и буду подстерегать: как только злодей выйдет из воды, - будем драться..."Сюлемен заметил, что из трубы крайнего домика поднимается дым. Подошёл ближе, постучал в дверь и зашёл в этот дом.
У очага сидела старая женщина и горько плакала.
- Долгой тебе жизни, мать! - с порога приветствовал её Сюлемен.
- Здравствуй, сынок, проходи, будь гостем.
- Спасибо, мать! Я умираю с голоду. Не найдётся ли у тебя чего-нибудь поесть? - попросил Сюлемен.
- Охотно бы накормила тебя, сынок, но могу дать только вот эту лепёшку - не знаю, будешь ли ты её есть: она - пополам с соломой и замешана на грязной воде, - сказала старуха, подавая лепёшку и продолжая горько плакать.
- Скажи, мать, почему ты всё плачешь? И почему вы едите хлеб пополам с соломой, а воду берёте только грязную, когда рядом чистое озеро? - удивлённо спросил Сюлемен.