- Ого... го!.. - воскликнул Сюлемен. - Много их! Целое полчище!..
Вдруг слышит тихий голос:
- Не бойся, Сюлемен! У тебя есть волосок из бороды карлика. Брось его в одноглазых чудищ!..
Оглянулся Сюлемен - никого вокруг... Опустил руку в карман, а там перо из петушиного хвоста да волосок из бороды карлика.
Подпустил Сюлемен чудищ поближе и бросил в озеро волосок из бороды карлика. В тот же миг все чудища в глубину озера ушли, только круги на воде остались.
Не успел Сюлемен дух перевести, как озеро снова забурлило, заволновалось, и показался из воды сам длиннобородый карлик. Поднялся он над Сюлеменом, борода в воздухе вьётся, норовит зацепить Сюлемена. Собрал Сюлемен свои силы, левой рукой схватил карлика за бороду и притянул к земле, а правой взмахнул мечом и отсек ему бороду. Тут карлик завертелся волчком и рассыпался в пыль...
Только вложил Сюлемен свой меч в ножны, как зашумели широкие крылья птицы. Видит Сюлемен: летит к нему спасённая им чудо-птица. Ударилась она о землю и превратилась в красавицу девушку.
- Спасибо тебе, добрый человек, - сказала девушка, - ты освободил меня от заклятия злого карлика. Теперь я - снова человек!..
Смотрит Сюлемен, а к ним уже бегут со всех сторон жители селения... Люди бросились к озеру и стали жадно пить чистую воду.
Потом окружили Сюлемена, благодарили его.