Куда идти охотнику? Снова пошел он в лес. И опять разложил костер, достал из газыря рыбью чешую, погрел ее над пламенем. И появилась перед ним рыба.

Поведал ей охотник о своем горе.

- Следуй за мной, - сказала рыба. Привела она его к морю, а сама бултых в воду и вскоре вынырнула с огромной рыбиной. Та раскрыла свою пасть, проглотила охотника. Опустилась рыбина на самое дно и затаилась в песке.

Встает утром княжна, берет в руки зеркало. Направляет его на горы, на небо - на солнце, на луну, на звезды, - на леса и реки. Но все напрасно. Вот шарит она в пучинах вод и в самом глубоком месте находит огромную рыбину. Странной показалась княжне эта рыбина. Задержала на ней княжна свое волшебное зеркало.

Вот зевнула рыбина, и в чреве ее увидела княжна охотника.

- Вот ты где, парень! - обрадовалась она. - Выходи-ка из своего убежища!

Что делать? Пошел охотник к княжескому дворцу.

- Какой же тебе нравится кол? - спросила насмешливо княжна. - Может, этот? Или вон тот? - А сама не сводит с него глаз.

- Для мертвой головы годится любой кол. Прошу тебя - разреши мне спрятаться еще один раз, - отвечал охотник.

- Хорошо, - сказала она, - прячься. Куда идти охотнику? Снова пошел он в лес. Опять развел костер, достал из газыря куний волосок, погрел его у пламени. И появилась куница тут как тут!