Отец ворчит:
- Долго ли еще к царю ходить? У меня уже ноги от этой ходьбы заболели.
Настал вечер, отец да мать легли спать. А сын-медведь вышел во двор, поклонился один раз на север, второй раз - на восход солнца, третий раз - на полдень. Набежало из лесу медведей видимо-невидимо. Обернулись они молодцами и спрашивают:
- Что теперь тебе, хозяин?
- Надо, - говорит он, - к утру такую карету смастерить, которая бы сама по земле и по воде ходила.
А сам вернулся в дом и лег спать. Отец да мать встали утром, смотрят: а под окном карета золотом и серебром на солнце сверкает!
Будят они сына:
- Вставай, сын! Смотри, вечером во дворе ничего не было, а теперь карета под окнами такая, что даже во сне не приснится.
Сын и говорит:
- Одевайтесь, отец и мать, - поедем за царской дочерью.