Едет Хасан несколько месяцев и несколько дней - впереди показался большой город. Вокруг города паслось много газелей. У Хасана уже давно кончилась пища, и он ехал голодный. Он решил подстрелить одну газель. Снял с плеча лук и только натянул тетиву, как газели сбежались, окружили его и жалобно заплакали. Хасан удивился: 'Какие они разумные!' - опустил лук и направился в город. Подъехал он к большому дворцу, вошел в него и крикнул: 'Эй, кто здесь есть ' Никто не отозвался. Посмотрел он по сторонам и увидел большое золотое блюдо, наполненное жареным мясом. Проголодавшийся до изнеможения Хасан протянул к блюду руку. Вдруг раздался повелительный голос: 'Эй, человек, убери свою руку!' Потом появилась страшная старуха с торчащими зубами, вся в лохмотьях, что-то пробормотала себе под нос и топнула об пол ногой. Хасан превратился в газель. Старуха схватила Хасана за шею, отвела и пустила к стаду.
Хасан потерял человеческий облик, но не потерял разума. Он отделился от других газелей и направился по дороге, которой приехал сюда. Прошло несколько дней - и он увидел большой красивый дворец. Хасан-газель вошел во дворец. Навстречу ему вышла красивая девушка и, вглядываясь в газель, сказала: 'Ты же не газель, а человек. Если я превращу тебя снова в человека, ты женишься на мне ' Хасан-газель ничего не ответил. 'Тебя в газель превратила моя мать-колдунья. Она отняла у тебя дар речи!' Девушка схватила горсть песку и бросила в морду газели. Газель обернулась в жигита. Когда к жигиту вернулся дар речи, он вежливо поклонился девушке, поблагодарил ее и рассказал все, что произошло с ним. Девушка также рассказала Хасану все, что с нею приключилось.
- Я единственная дочь той самой жалмауыз-кемпир, которая превратила тебя в газель,- сказала она.- Мне было тяжело видеть, как мать издевается над людьми, превращая их в животных, взяла свое приданое и думала, что никогда больше не увижу человека, а тут сам аллах послал мне тебя. Теперь я от тебя не отстану.
- Я не могу жениться на тебе, я должен выполнить обещание, данное мною отцу,- ответил Хасан.
- Какое же обещание ты дал отцу
Хасан рассказал, как его отец во сне увидел чудесную птицу и повелел отыскать ее.
Выслушала девушка слова Хасана и заплакала.
- Если ты и дальше будешь искать эту птицу, то я потеряю тебя,- говорила она.- Эта птица принадлежала мне и умела говорить человечьим языком. Дочь царя дяу по имени Кульжахмал пришла с войском и отобрала ее у меня. Ты, конечно, найдешь становище тех дяу, но добыть птицу тебе будет нелегко,
- Я готов на любые лишения. Я должен во что бы то ни стало найти птицу и доставить ее отцу. Если я достану птицу и вернусь живой и невредимый, то заеду и женюсь на тебе,- дал обещание Хасан. Девушка перестала плакать и указала Хасану дорогу.
- Ты должен ехать на запад девяносто дней. После этого встретишь гору. Через нее пройдешь тоже за девяносто дней. На другой стороне горы у подножия стоит одинокое большое дерево. На том дереве есть гнездо самрука, может быть, птица доставит тебя до становища дяу,- напутствовала девушка.- А моя мать, пока жива, не даст нам жить спокойно, она сделает какое-нибудь зло. Смерть ее зависит вот от этого.- Девушка протянула Хасану стрелу.- Пустишь в любую сторону - она все равно попадет в лоб моей матери.