Караглыш вошел в юрту братьев и увидел там змея, который не выпускал братьев. Караглыш остался у змея, а братья ушли. Змей и говорит Караглышу:
- У одного сильного царя есть бессмертная дочь, приведи ее ко мне! Приведешь, я тебя отпущу!
Караглыш согласился и отправился в путь. По дороге он встретил человека, который на одну гору надвигал другую. Караглыш спросил его:
- Что ты тут делаешь
Тот ответил ему:
- Я желаю быть спутником Караглыша и ожидаю его.
Караглыш отправился дальше с этим великаном. Когда они ехали, то их встретил еще один человек, который мог забрать в рот всю воду из озера. Они его тоже взяли с собой. Затем встретили человека, обладавшего прекрасным слухом; потом попался им хороший стрелок и, наконец, бегун. Последний был настолько ловок, что у двух сорок, сидевших на дереве, незаметно менял хвосты.
Все они сели на лошадь Караглыша и отправились на поиски царевны. Ехали они долго и вдруг увидели две горы: с одной ручьем кровь текла, а с другой - нечисть. За этими горами расположен был аул того самого царя, у которого была бессмертная дочь. Горы эти состояли из костей тех, кто приходил за царской дочкой и, не достигнув цели, погибал. Караглыш пошел прямо к царю и сказал:
- Я приехал за твоей дочкой!..
- Хорошо,- сказал царь.- Я предложу тебе пять поручений. Если ты их выполнишь, то получишь мою дочь, если нет - то я велю тебя убить.