Зашумели ветки, дрогнули все деревья, вскочили все звери, вспорхнули все птицы - и поднялся в лесу писк, крик и шум небывалый.
А богатырский голос покрыл весь этот шум. Стал говорить богатырь заговор волшебный:
Трава сонная-порвись,
Заря алая-зажгись…
Гром веселый-раскатись…
И в ту же минуту в лесу заклубился туман утренний, потопил весь лес, закрыл облаком, и в синем облаке вдруг заря заиграла, и через весь свет гром прокатился.
Но вдруг выскочили из тумана чудища невиданные, хвостатые, лохматые, косматые, все к богатырю скачут, когти выпустили, пасти разинули. А богатырь, как крикнет весело:
Злых чудовищ не боюсь,
Силой правой поднимусь,
На лохматых напущусь,