- Нет, не заболят кишки, - упорствует Милуткалик. - Что-то не то, бабушка, говоришь. Сестра, тогда ты дай мне ремень.
Дала сестра младшему брату-зайцу ремень. Пошел он. Увидел Милуткалик жилище черта, подошел и начал старую кору с бревен сдирать. Сдирает и приговаривает: "О, это бабушке дам, горьковатая, но как раз по зубам". Другой кусок коры отодрал: "Это сестре Лылячаке дам. Сладковата и крепка кора".
Сдирает кору Милуткалик, складывает в кучу, чтобы ремнем перевязать удобнее было.
- О, а это старшей сестре дам, - вскрикнул Милуткалик, - только вот суховата да горька!
Жилище черта на берегу у самого моря стоит. Вынырнула молоденькая лахтачка Упапиль и стала дразнить Милуткалика:
- Чер-то-во жи-и-ли-ще-е чи-и-сти-и-ишь!
- Хат! Пошла вон, подружка! - не выдержал Милуткалик.
Так и хочет Упапиль вызвать Милуткалика на ссору, вынырнет из воды и поет:
- Чер-то-во жи-и-ли-ще-е чи-и-сти-и-ишь!
Не выдержал Милуткалик: