- Не можем же мы на воде с тобой встретиться, - не отстает Милуткалик. - Да и ударить ты меня не сможешь.

Решилась бабушка-лахтак и выползла на берег. Не успела она на берегу освоиться, как ударил ее тяпкой заяц.

- О, теперь мою бабушку ударил, - заплакала Упапиль.

Не обращает внимания Милуткалик на Упапиль, стал разделывать убитых. Двух лахтаков убил. Освежевал, связал себе ношу. "Хватит, домой пойду. Добыча богатая", - решил Милуткалик.

Дома две сестры с бабушкой живут.

- Бабушка! - закричали они. - Твой Милуткалик идет.

- А-а, пусть приходит, в землянке его подождем.

- Что же это он так тихо идет? - удивляются сестры. Они же не видят, что он несет. Зашли сестры в землянку.

- Сестрицы, выходите, ношу возьмите! Ваш братишка пришел.

Вышли сестры и удивились: