Если волков ищут зимой, то, как только об кладчики узнают, где именно видели волков, они немедленно разыскивают свежий волчий след.

Потом два обкладчика расходятся на лыжах от этого следа в разные стороны и делают большой круг по лесу или по полю в ту сторону, куда волки пошли, пока обкладчики между собой не встретятся. Если они увидят по следу, что волки в этот круг вошли, а выходного следа не видно, значит, волки в кругу. Их оцепляют за гонщиками, ставят с одного края стрелков и шумом и криками гонят волков на стрелков.

А ежели обкладчики увидят, что есть из круга выходной след, то они от этого выходного следа новый круг обходят, и так описывают круг за кругом, пока не обойдут такого круга, из которого выходного следа нет. Тогда, значит, наконец, обложили они волков!

Ильюша и Костя прослушали длинное объяснение деда Герасима и очень уж им захотелось поехать вместе с Герасимом и с Климентом Ивановичем на обкладку, но старик мельник не согласился.

— Куда мы их, малышей, с собой возьмем! — возражал он.- Пока мы ходить будем, они еще в дровнях-то совсем застынут, да и на волчью стаю нарваться могут. Нет уж, пускай себе в село едут по добру — поздорову, а если будет облава, так я их, пожалуй, возьму с собой в за гонщики; парни они расторопные.

Поневоле мальчикам пришлось удовлетвориться этим обещанием; забрались они к дяде Никифору на дровни и уехали в село, где с не терпением стали ожидать возвращения деда Герасима и Климента Ивановича.

Прошло двое суток…

Обкладчики не возвращались ни в село, ни на мельницу; по ночам, как и раньше, был слышен вокруг села волчий вой.

За эти дни из союза приехали в село еще четыре стрелка и объясняли крестьянам, что волки, наверное, все время «на ходу», может быть- учуяли за собой погоню, а потому, если и ложатся, то на очень короткое время.