Услыхало солнце разговор и говорит:

- Не смейтесь! Я обогреваю всю землю-и то отморозило нос и щеки, что же будет с вами, если вы попадете туда, где я было?

Тогда старший ворон спросил:

- А где же ты было, солнце?

Рассказало солнце о Севере, о красавице, его дочери. Много молодцов погибло из-за нее, но никто еще не добрался до красавицы.

- Так, значит, это не сказка, - сказал ворон. Он тоже слышал о Севере и его красавице-дочери, слышал, что никто не может попасть туда. Ворон спросил:

- Где дорога к Северу?

- Поезжай туда, откуда северный, ветер, - ответило Солнце.

Едет с дровами домой ворон и думает: "Я тот, которому ничто не запретно на земле, я вздымаюсь на громадную высоту, я опускаюсь в пучину моря, мне доступны высокие горы, мне доступны морские пучины. Неужели я не достигну Севера?"

Приезжает ворон домой и спрашивает своего мудрого старого отца: